Comment choisir sa banque d’affaires
pour une opération de M&A ?

Les banques d’investissement sont les cerveaux de toute fusion ou acquisition. Elles identifient les candidats potentiels, négocient au nom de leurs clients (les entreprises impliquées dans une transaction) et offrent des conseils en matière de financement si nécessaire pour conclure un accord avec facilité.

Le travail du banquier d’affaires ne se limite pas à trouver de bonnes affaires, il consiste également à communiquer ces offres par de nombreux canaux afin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe !

De nos jours, il ne suffit pas d’avoir un excellent produit. Il vous faut aussi la banque qui répond à vos besoins, une banque qui a une longue expérience des transactions de fusion et d’acquisition et qui a fait ses preuves ! Quels sont donc les points auxquels vous devez faire attention lorsque vous recrutez des banques ? Nous vous proposons ici quatre conseils utiles sur la meilleure façon de choisir parmi toutes les options disponibles :

La première étape consiste à effectuer un examen approfondi des banques d’investissement qui opèrent dans votre secteur. Cette recherche vous permettra de mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses, ainsi que leurs domaines d’expertise. Une fois que vous aurez établi une liste de candidats potentiels, contactez chacun d’entre eux et demandez des informations sur leurs opérations passées, qu’elles aient été réalisées ou non. Cela vous donnera des indications précieuses sur leur style de négociation et leur processus décisionnel. N’oubliez pas que vous recherchez une banque d’investissement qui a fait ses preuves en matière de création de valeur pour ses clients grâce à des opérations de fusion et d’acquisition réussies.
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La structure des frais a son importance : il est important d’examiner la structure des frais des banques d’investissement avant de prendre une décision. Bien que cela puisse sembler tentant à première vue, n’oubliez pas que vous obtenez ce pour quoi vous payez – même si votre choix est moins cher que d’autres options proposées par d’autres fournisseurs avec des taux plus élevés.

Il existe de nombreuses banques dans ce secteur, il est donc important de faire des recherches avant d’en choisir une. Des frais moins élevés peuvent signifier que la banque d’investissement n’est pas aussi expérimentée ou qu’elle ne dispose pas de toutes les ressources nécessaires pour assurer une couverture complète à chaque étape du processus – en fin de compte, vous voulez une société d’expertise offrant un bon rapport qualité-prix sans compromettre la qualité du service !

La relation entre un investisseur et sa banque d’investissement est cruciale. Il est donc important de s’assurer qu’il existe une bonne entente entre vous et l’équipe qui travaillera sur votre compte. Les banquiers d’investissement doivent écouter vos besoins et vos préoccupations avec un esprit ouvert. S’ils ne semblent pas intéressés ou apathiques, cela ne vaut pas la peine de continuer à traiter avec eux, car il n’y a aucune garantie que cette personne travaillera suffisamment dur en votre nom pour obtenir ce qui est le mieux pour les deux parties concernées. Vous devriez également lui poser des questions difficiles sur son expérience et ses antécédents afin d’avoir une idée de la façon dont il gère les situations de pression. La dernière chose dont vous avez besoin est une banque d’investissement qui ne pense qu’à elle. Vous voulez quelqu’un dans ce secteur qui fera toujours passer vos intérêts en premier et qui s’efforcera de faire en sorte que tout se passe bien pour lui aussi !

Une fois que vous avez réduit le nombre de vos options, prenez le temps de parler avec les références de chacune des entreprises retenues. C’est un excellent moyen de vous faire une idée de ce que chaque entreprise a en réserve. Vous pourrez lire les commentaires de clients actuels qui ont eu des expériences réussies avec eux, et en apprendre davantage sur les délais d’exécution des projets ou sur les différents forfaits disponibles dans le cadre de l’offre de services de cette société. Assurez-vous de poser beaucoup de questions sur les aspects positifs et négatifs de la collaboration avec chaque entreprise, car cela vous aidera à prendre une décision éclairée sur celle qui vous convient le mieux.

Lorsque vous cherchez une banque d’investissement pour vous aider à réaliser une fusion ou une acquisition, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Vous avez besoin d’une banque qui a de l’expérience dans ce domaine et à qui vous pouvez faire confiance à 100 % – mais à quel prix ? Il est déjà assez difficile de choisir entre les banques sans tenir compte des facteurs qui déterminent les prix, tels que les exigences salariales (qui pourraient rendre les choses plus coûteuses), ainsi que de leur expertise et de leur volonté de travailler sur des opérations en dehors du territoire bancaire habituel ; ajoutez-y une autre couche en décidant si cela servirait mieux VOS intérêts commerciaux s’ils étaient plutôt basés à Londres… En suivant ces quatre conseils, vous pouvez être sûr de choisir une entreprise expérimentée et réputée qui vous aidera à réussir tout au long du processus.

Chez Collaboration Capital, nous travaillons avec plus de 10 000 clients, tant sur des projets de cession que d’acquisition. Nous répondons aux besoins de nos clients grâce aux outils que nous avons développés : un moteur d’intelligence artificielle qui nous permet de référencer vos cibles. Ce moteur nous permet d’extraire et de qualifier des entreprises qui ne publient pas forcément leurs comptes et sur des activités très précises.

Ainsi, notre moteur d’intelligence artificielle nous permet de trouver toutes les entreprises cibles aux caractéristiques précises, selon vos critères de croissance externe.

Ensuite, nous sommes spécialisés dans la mise en relation, grâce à notre équipe de gestion de projet, qui est là pour vous accompagner, pour identifier les dirigeants, les approcher, et engager la conversation en leur présentant une opportunité.

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Les banques d’investissement sont l’épine dorsale de toute fusion ou acquisition. La bonne peut vous aider à trouver un accord, à le structurer de manière à ce que les deux parties obtiennent ce dont elles ont besoin de cette transaction et à faire en sorte que tout se déroule sans trop de tracas pour les deux parties concernées.
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Nous savons tous à quel point les opérations de fusion et d’acquisition ont tendance à être stressantes – qui veut une autre installation de siège social sans âme ? Mais il y a de l’espoir ! En faisant preuve de diligence raisonnable dans le choix d’une banque d’investissement (en examinant les frais, en prêtant attention à l’alchimie) et en obtenant des références sur leur travail auprès d’autres clients avant de prendre votre décision finale, vous vous assurerez non seulement de la réussite de l’opération, mais aussi votre tranquillité d’esprit.