Digitale M&A-Tools: Datenraum, CRM, KI und Automatisierung
Um die Chancen des Marktes zu nutzen, muss ein Unternehmen schnell und effizient handeln. Digitale Tools — vom Datenraum bis zum KI-Sourcing — strukturieren jede Phase einer Fusion oder Übernahme. Hier erfahren Sie, wie Sie sie einführen, und welche Hauptfamilien Sie kennen sollten.
Neue M&A-Tools einführen: 5 Schlüsselschritte
Bestimmen Sie die Werkzeuge, die Sie benötigen
Der erste Schritt besteht darin, die Art von Werkzeug oder Prozess zu bestimmen, die Sie benötigen, um die Fusions- und Übernahmeaktivitäten zu erleichtern. Handelt es sich um eine Softwareanwendung? Eine cloudbasierte Lösung? Etwas völlig anderes? Sobald Sie die Art des benötigten Werkzeugs bestimmt haben, können Sie damit beginnen, die Optionen zu recherchieren. Achten Sie darauf, die Merkmale jeder Option zu bewerten und wie sie Ihrem Unternehmen zugutekommen könnten. Sie sollten auch den Preis berücksichtigen und ob das Werkzeug skalierbar ist oder nicht. Schließlich möchten Sie nicht jedes Mal in ein neues Werkzeug investieren müssen, wenn Ihr Unternehmen wächst.
Holen Sie sich die Zustimmung der Stakeholder
Sobald Sie ein Werkzeug ausgewählt haben, ist es wichtig, die Zustimmung aller Stakeholder einzuholen. Dazu gehören die Geschäftsführung, die Mitglieder des Fusions- und Übernahmeteams, die IT-Abteilung und alle anderen, die das Werkzeug regelmäßig nutzen werden. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass es Widerstand gegen die Nutzung des neuen Werkzeugs gibt, weil es im Vorfeld nicht ordnungsgemäß geprüft wurde. Indem Sie die Zustimmung aller Stakeholder einholen, stellen Sie sicher, dass alle bereit sind, das neue Werkzeug vom ersten Tag an zu nutzen.
Schulen Sie die Mitarbeiter in der Nutzung des neuen Werkzeugs
Sobald alles genehmigt und umgesetzt wurde, ist es an der Zeit, die Mitarbeiter in der Nutzung des neuen Werkzeugs zu schulen. Dieser Schritt wird oft übersehen, ist aber entscheidend, um sicherzustellen, dass jeder weiß, wie man das neue Werkzeug wirksam und effizient nutzt. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass das neue Werkzeug mehr Probleme verursacht, als es löst. Indem Sie sich die Zeit nehmen, die Teams richtig zu schulen, vermeiden Sie spätere Probleme.
Zusammenarbeit und Integration
Transaktionen umfassen in der Regel eine große Zahl verschiedener Stakeholder: das erwerbende Unternehmen, das verkaufende Unternehmen, die Berater, die Anwälte… Aus diesem Grund ist es vorzuziehen, dass Ihr Werkzeug es den Nutzern ermöglicht, gemeinsam zusammenzuarbeiten.
Darüber hinaus ist die Nutzung von Integrationen und APIs unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Werkzeuge und Lösungen miteinander verbunden sind und so effiziente Arbeitsabläufe entstehen. Beispiele für Integrationen können E-Mails, Online-Signaturen, virtuelle Datenräume, Finanzdatenbanken sein… Je mehr Integrationen verfügbar sind, desto nützlicher wird Ihr Werkzeug.
Im Allgemeinen bieten Lösungen sowohl native, direkt verfügbare Integrationen als auch auf Anfrage erstellte individuelle Integrationen. Zum Beispiel bietet Collaboration Capital beides.
Setzen Sie zuerst auf Automatisierung
Die Digitalisierung der Fusions- und Übernahmeprozesse geht Hand in Hand mit der KI und der Nutzung automatisierter Arbeitsabläufe.
Um die besten Lösungen auszuwählen, stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu Funktionen haben, die Zeit sparen: So können Sie sich auf die Aufgaben mit hoher Wertschöpfung konzentrieren.
Bei Fusions- und Übernahmetransaktionen können Beispiele für Automatisierung das Sourcing potenzieller Ziele, die Datenanreicherung, die Erfassung von Kontaktdaten, die Online-Signatur, Virtual Data Rooms, automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen usw. sein.
Bei Collaboration Capital erhalten Sie Zugang zu einer digitalen Investmentbank, die für Fusions- und Übernahme-Arbeitsabläufe konzipiert ist.
Überblick über die digitalen M&A-Tools
Über das Vorgehen hinaus finden Sie hier die wichtigsten Werkzeugfamilien, die heute eine M&A-Transaktion strukturieren — von der Zielsuche bis zur Unterzeichnung.
Virtual Data Room (VDR)
Sicherer Online-Raum, um vertrauliche Dokumente während der Prüfung zu teilen, mit fein abgestuften Zugriffsrechten, Fragen-Antworten-Verfolgung und Audit-Trail.
CRM & Deal-Pipeline
Verfolgung der Ziele, Kontakte und des Fortschritts jeder Gelegenheit, von der Kontaktaufnahme bis zum Closing, mit Reporting.
Elektronische Signatur
Rechtsgültige Fernunterzeichnung (in Europa eIDAS-konform) von Absichtserklärungen, Verträgen und endgültigen Urkunden.
Finanzdatenbanken
Informationen zu Unternehmen, Vergleichswerten und Bewertungsmultiplikatoren, um den Preis zu objektivieren.
KI-Sourcing
Weltweite Kartierung und Identifizierung der Ziele nach Ihren Kriterien — einschließlich nicht börsennotierter, diskreter Unternehmen — um Ihren Deal Flow zu speisen.
Automatisierung & API
Workflows, Benachrichtigungen, Datenanreicherung und native oder individuelle Integrationen, die all Ihre Werkzeuge verbinden.
Fazit
Die Einführung neuer Werkzeuge und Prozesse ist ein hervorragender Weg, um die Fusions- und Übernahmeaktivität Ihres Unternehmens zu verbessern. Indem Sie die richtige Art von Werkzeug bestimmen, die Zustimmung aller Stakeholder einholen und die Teams schulen, bringen Sie Ihr Unternehmen auf den Weg zum Erfolg. Für eine Plattform, die diese Bausteine vereint, siehe auch unseren Artikel zur M&A-Software.
Häufige Fragen zu M&A-Tools
Welche digitalen Tools für eine Fusion oder Übernahme?
Die wichtigsten sind der Virtual Data Room, das CRM / die Deal-Pipeline, die elektronische Signatur, Finanzdatenbanken, das KI-Sourcing und über API verbundene Automatisierungswerkzeuge.
Was ist ein Virtual Data Room (VDR)?
Es ist ein sicherer Online-Raum, in dem die vertraulichen Dokumente einer Transaktion während der Due Diligence geteilt und eingesehen werden, mit fein abgestuften Zugriffsrechten und Nachverfolgbarkeit.
Wie beschleunigt KI M&A-Transaktionen?
Die KI kartiert und identifiziert Ziele, reichert Daten an, automatisiert wiederkehrende Aufgaben (Nachfassaktionen, Benachrichtigungen) und macht die Analyse zuverlässiger, was erheblich Zeit spart.
Wie gelingt die Einführung eines neuen M&A-Tools?
Indem man im Vorfeld die Zustimmung der Stakeholder einholt, die Teams schult und prüft, ob sich das Werkzeug in Ihre bestehende Umgebung integriert (native Integrationen und APIs).
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